一 | 10月15日、16日，第三届中国运动地板大会暨抚顺市木地板产业链高质量发展推进会在我市举行。15日，市委书记高键，市委副书记、市长王庆海会见中国木材保护工业协会会长刘能文，双方就加强务实合作、共同推动运动地板产业高质量发展进行深入交流。 高键代表市委、市政府对刘能文一行表示欢迎，并简要介绍了我市经济社会发展情况。他说，近年来，市委、市政府高度重视运动地板产业发展，立足自身生态优势，注重科技创新引领，深入挖掘细分产业发展潜力，建成了集原材料加工、木地板制造和贸易于一体的全产业链条，在2023年荣获“中国运动地板产业基地”称号，成为国内唯一获此殊荣的城市。 本文来自微信公众号： 财联社 （ID：cailianpress），作者：张真 AI繁荣背景下，存储芯片的这波“超级周期”，或比以往更加持久一些。 据《韩国经济日报》报道，三星电子、SK海力士等主要内存供应商，将在今年第四季度继续向客户调整报价。抚顺运动地板产业起步较早、基础扎实、优势明显。
二 | 希望双方以此次大会为契机，进一步加强沟通交流，开展深度对接合作，在延链、补链、强链方面持续用力，共同做大做强特色产业集群，实现互惠互利、共赢发展。抚顺将持续优化营商环境，提供全方位优质服务，为企业在抚投资兴业创造良好条件。幅度上，包括DRAM和NAND在内存储产品价格将上调高达30%，从而顺应AI驱动的存储芯片需求激增趋势。 整体而言， 本轮涨价幅度略高于预期。 刘能文对抚顺运动地板产业发展给予高度评价，十分看好其未来发展前景。他表示，协会将不断加大对抚顺的支持力度，积极搭建行业交流推介平台，促进更多产业链上下游企业与抚顺开展务实合作，为抚顺打造特色产业集群、实现全面振兴新突破贡献力量。 市领导王金华、王进出席，市直相关部门负责人参加会见。早在9月下旬，三星电子便已发出第四季度提价通知，当时的计划是将部分DRAM价格上调15%至30%，NAND闪存价格上调5%至10%。而回到当下，根据花旗集团和摩根士丹利在其半导体行业分析报告中所预测，第四季度DRAM平均售价将上涨25-26%，比上一季度上涨10%以上，涨价热潮或进一步加剧。 责任编辑：刘春阳。 需要承认，存储芯片行业正加速迈入“超级周期”几乎已成为市场不争的共识。如存储模组大厂威刚董事长陈立白判断，第四季度仅仅是存储严重缺货的起点，明年存储产业将继续处于供货吃紧状态。 对存储芯片供应趋紧的预判则进一步加剧了市场的囤货行为。另据《朝鲜日报》报道，由于担心DRAM短缺，几家领先的国际电子和服务器公司正在囤积内存， 并与三星和SK海力士洽谈签订2至3年长期供应协议，与以往按季度或年度签订合同的传统形成鲜明对照。 存储芯片进入“超级周期”的源头何在？归根结底，离不开AI和高性能计算需求的爆发。 正如美光公司首席商务官苏米特·萨达纳（Sumit Sadhana）所言，DRAM价格上涨部分原因是供应紧张，而这一趋势很大程度上是由HBM需求激增推动的，因为HBM消耗的晶圆容量是标准DRAM的三倍多。而根据摩根士丹利预测，今年包括谷歌、亚马逊、Meta、微软在内的科技巨头，将在人工智能基础设施上投入4000亿美元。 也因此， 国内外存储厂商纷纷将优先布局HBM相关的先进封测领域作为其经营策略。10月20日消息，三星正在加紧推进HBM4的研发，计划于10月27日至31日进行发布，并于今年晚些时候量产。上市公司方面，佰维存储于10月21日在互动平台表示，公司的晶圆级先进封测制项目正处于投产准备过程中，公司正加紧惠州封测制造中心的产能扩建。
三 | 从价格趋势来看，TrendForce预测，2025年HBM的平均销售单价将同比上涨20.8%，达到1.80美元/Gb，盈利能力可观。另有机构预计明年上市的12层HBM4产品单价将达到500美元，比售价约300美元的12层HBM3e高出60%以上。
四 | 不过，随着人工智能投资从大容量数据训练转向推理，DRAM需求增长也有望跑出加速度。根据韩国KB证券研究主管Jeff Kim预计，若当前涨势持续，明年非HBM内存芯片的盈利能力甚至可能将超越HBM。 展望未来，上海证券研报表示，AI需求旺盛推动存储需求的增长，同时由于海外原厂产能限制，2025年第四季度存储涨价趋势预计持续，看好本轮存储大周期。也有保守声音如华邦电董事长焦佑钧指出，当前DRAM供需不平衡，有可能实际需求并无这么多，不过如今仍处在供不应求的状况，致使缺口产生，供给不足下导致价格狂飙。
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Published on:11:51:20